Antolin logra refinanciar su deuda con éxito, emitiendo bonos por 250 millones para reemplazar colocaciones anteriores. A pesar del alto precio, esta movida le permite despejar su calendario de vencimientos y garantizar su estabilidad financiera a largo plazo.
Refinanciación de deuda con emisión de bonos
Esta semana, Antolin anunció la emisión de bonos con vencimiento en 2030, coordinada por Deutsche Bank y otras entidades financieras. A un precio del 10,37%, estos bonos representan un costo significativamente mayor en comparación con los títulos anteriores, con un cupón del 3,3%. La empresa pagará más del triple por esta nueva deuda, un movimiento estratégico para garantizar su viabilidad financiera.
Avances en la reestructuración financiera
Aparte de la emisión de bonos, Antolin ha logrado extender el vencimiento de 500 millones de deuda bancaria hasta 2029, con condiciones de euríbor más un diferencial. Asimismo, ha avanzado en su plan de desinversiones, vendiendo activos por 100 millones, que incluyen el 45% de una empresa conjunta en Turquía y su negocio de revestimiento de maleteros a Cosmos por 31 millones de euros.
Estrategia de retraso de vencimientos y eficiencia
Estas acciones le permiten a Antolin retrasar sus vencimientos hasta 2028 y seguir adelante con su plan estratégico para alcanzar un ebitda de 600 millones en 2026. La empresa se enfoca en implementar medidas de eficiencia por valor de 300 millones para lograr sus objetivos financieros a largo plazo.